非洲工程承包市場現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢解析及建議

來源：網(wǎng)絡

非洲是中國對外承包工程的第二大市場。近年來，隨著非洲經(jīng)濟的快速發(fā)展,工程承包市場不斷擴大，中國企業(yè)的業(yè)務也不斷增長。2015年一季度，中國企業(yè)在非洲的工程承包新簽合同額231.1億美元，同比增長49.4%，非洲市場占了海外工程承包新簽合同額的50.7%。在我國新簽合同額位居前10位的國家中，非洲國家占了7席，這對于國內(nèi)市場日趨飽和，企業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，急需對外進行轉移的中國工程承包企業(yè)來說，具有巨大的吸引力。

非洲工程承包市場的現(xiàn)狀

非盟2012-2020年非洲基礎設施發(fā)展計劃的優(yōu)先行動計劃中，涉及的基礎設施建設領域有能源、交通運輸、水資源、通信等，預計總投資規(guī)模達679億美元，其中能源和交通運輸?shù)耐顿Y規(guī)模分別為403億美元、254億美元，占比分別達59.35%、37.4%。能源方面，水電站和火電站是建設的重點，例如安哥拉整個電力電源結構中水電占據(jù)了70%。地區(qū)方面，東非與中非兩個地區(qū)預計投資規(guī)模分別為233億美元和215億美元，占非洲大陸總預計投資規(guī)模的比重分別為34.31%、31.66%，為非洲大陸基礎設施投資的重點地區(qū)。

始動工的322個非洲地區(qū)大型基礎設施建設項目(都在5000萬美元以上)總價值為2227億美元，而2014年6月開始動工的257個項目總價值則高達3260億美元，同比增長了46%，可見外國投資者對非洲基礎設施投資的興趣明顯增長，規(guī)模日益擴大。其中，中部非洲引資額為332.1億美元，增速達117%，為增速最快的地區(qū);南部非洲引資額達1448.9億美元，工程項目占非洲大陸的44.5%，是非洲引資額最多占比最大的地區(qū)，是非洲大型工程建設的主角;西部非洲引資額748.4億美元，項目占比為23%。北部和東部非洲引資額則在下降，分別下降了36%和10%。

從資金來源看，在2014年6月開始動工的257個大型項目中，143個項目由公共部門投資，88個由私人投資，26個為政府和社會資本合作(PPP)投資，資金多數(shù)來自于外部。

展望未來，非洲基礎設施支出還將持續(xù)擴大。根據(jù)普華永道《2025年大型項目和基礎設施支出預測》，到2025年，非洲道路(包括橋梁和隧道)預期支出2000億美元，年均增長率 8.2%，支出最大的國家分別是尼日利亞(1040億美元)、南非(430億美元)、莫桑比克(160億美元，旨在運輸近年來發(fā)現(xiàn)的巨大的天然氣)、加納(16億美元);鐵路(包括車站)預期支出780億美元，年均增長率8%，支出最大的國家分別是南非(320億美元，改善鐵路網(wǎng)絡是政府的最優(yōu)先考慮)、埃塞俄比亞(250億美元)、加納(0.86億美元)。港口預期支出250億美元，年均增長率 7.8%，支出最大的國家分別是尼日利亞(130億美元)、肯尼亞(80億美元)。機場預期支出為70億美元，年均增長率 7.1%，支出最大的國家是南非(20億美元)、坦桑尼亞(20億美元)。

近年來，中國對非洲承包工程業(yè)務持續(xù)增長，市場布局趨于均衡，經(jīng)營主體實力顯著提升，業(yè)務方式日趨多樣。2013年，根據(jù)商務部《中國對外投資合作發(fā)展報告》(2014)，中國對非洲承包工程新簽合同額678.4億美元，完成營業(yè)額478.9億美元，對非新簽合同額和完成營業(yè)額分別占當年在各國(地區(qū))新簽合同總額和完成營業(yè)額的39.5%和34.9%。按照新簽合同額統(tǒng)計，2013年前10大國別市場新簽合同額合計為405.5億美元，占當年對非總額的59.8%。主要國別市場有尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、埃塞俄比亞、烏干達、加納、喀麥隆、剛果(布)、蘇丹、尼日爾。其中，交通運輸建設項目占新簽合同額31.7%，房屋建筑項目占24%，電力工程建設項目占12.7%。在東非，中國已經(jīng)躍居基建工程承建國首位。根據(jù)德勤公司《2014年非洲建筑及發(fā)展趨勢》年度報告，中國在東非地區(qū)2014年承建的基建工程總額達200億美元，所占份額躍居首位，由2013年的19%增長至2014年的31%，幾乎翻了一番。

總的來看，中國工程承包項目報價比較低、在確保質(zhì)量的前提下工期比較短，不干涉非洲國家內(nèi)政，獲得了非方的認可。首先，相對于當?shù)仄髽I(yè)，中國建筑企業(yè)很多原材料從國內(nèi)運來，成本比當?shù)仄髽I(yè)要低很多。其次，中國建筑業(yè)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，技術力量較強，企業(yè)積累了大量技術和工程經(jīng)驗，在全球具有競爭力。ENR全球最大250家國際工程企業(yè)榜單中，中國企業(yè)數(shù)量最多。中國企業(yè)工程承包模式也已實現(xiàn)了從施工向總承包、投資等模式的轉變。第三，中國企業(yè)家創(chuàng)業(yè)精神較強，能吃苦，因此常常能夠以較好的質(zhì)量、較短的工期完成項目。第四，中國的不干涉非洲國家內(nèi)政原則，受到當?shù)貧g迎。第五，政策扶持力度不斷強化，高層甚至親自推銷高鐵、核電等中國技術，為對外工程承包創(chuàng)造了前所未有的外部環(huán)境。不過，目前，包括鐵路標準在內(nèi)的諸多技術標準仍被發(fā)達國家壟斷，“中國標準”還亟待推廣，盡管本格拉鐵路與埃塞輕軌項目開了個好頭，但中國標準開拓非洲市場仍然任重而道遠。

非洲工程承包市場發(fā)展趨勢

1.房地產(chǎn)市場將會大幅增長

據(jù)估計，到2040年，非洲城市人口占比將達50%，超過100個城市將達到百萬人口的量級，而超過千萬人口的城市將達到七個以上，新型中產(chǎn)階級將超6000萬。不斷增長的非洲經(jīng)濟，不斷增加的新興中產(chǎn)階級和民生需求，預計非洲房地產(chǎn)市場將會大幅增長。例如，南部非洲的房地產(chǎn)市場過去的四五年中就已經(jīng)出現(xiàn)了成倍增長。在連續(xù)11年保持兩位數(shù)的年均增長速度的埃塞俄比亞，近年來市政建設發(fā)展迅猛，越來越多的高樓拔地而起。在津巴布韋，歷史上規(guī)模最大房建項目——價值19.3億美元的2015英雄住房工程項目于4月簽署，用以改善約10萬普通百姓的住房條件。

2.電力行業(yè)將會大力發(fā)展

如前所述，基礎設施投資將成為非洲經(jīng)濟發(fā)展的主要動力，而在眾多基建范疇之中，電力供應至為重要。根據(jù)非洲開發(fā)銀行《2014年能源發(fā)展有效性評估》報告，目前，撒哈拉以南非洲的農(nóng)村地區(qū)通電率僅為10%，30多個非洲國家面臨常規(guī)電力短缺問題，近60%非洲人口無電力接入，需要大量的電力投資以解決這個問題。如前所述，在2013和2014年6月開始動工的大型項目中，電力能源項目分別占36%和37%，均為排名第一的行業(yè)。預計未來還將繼續(xù)保持這一趨勢。一些企業(yè)已經(jīng)敏銳地預計到這一點并且開始展開行動。例如，挪威國有發(fā)展基金Norfund計劃在2020年前將其在撒哈拉以南非洲地區(qū)的電力投資增加到目前2.49億美元的兩至三倍。

3.跨國跨區(qū)域工程承包項目和工業(yè)基礎設施建設大幅增加

非洲未來發(fā)展的一個關鍵是非洲國家間及與外部世界的貿(mào)易，這需要發(fā)展跨國跨區(qū)域基礎設施，非洲國家也已經(jīng)意識到這一點，近年來非洲跨國跨區(qū)域工程承包項目規(guī)模較之以往大為增加就是一個證明。例如，連接南蘇丹、埃塞俄比亞與肯尼亞的APSSET走廊、連接博茨瓦納與納米比亞的Trans-Kalahari鐵路都在建設。展望未來，隨著非洲經(jīng)濟的快速增長，一體化的逐步推進，預計這一趨勢還將繼續(xù)。另外，非洲制造業(yè)僅占全球制造業(yè)1%，占非洲GDP約10%，工業(yè)化處于極低水平。非洲國家已經(jīng)意識到工業(yè)化的重要性，正在大力發(fā)展工業(yè)化，建設經(jīng)貿(mào)園區(qū)，這些需要工業(yè)基礎設施的建設，預計隨著未來非洲工業(yè)化的發(fā)展，工業(yè)基礎設施建設將大幅增加。

4.PPP模式將會越來越流行

由于資金短缺，非洲國家越來越對由私營部門提供資金承擔項目風險的政府和社會資本合作模式(PPP模式)情有獨鐘。根據(jù)德勤咨詢公司2014年的報告，已經(jīng)有近一半(45%)的被調(diào)查企業(yè)表示愿意采用 PPP模式。從次區(qū)域來看，相對于東非和南部非洲的企業(yè)，西非的企業(yè)更喜歡采用PPP模式。不過，由于非洲國家普遍營商環(huán)境不理想：基礎設施短缺、融資不便、制度不全、風險較大等內(nèi)在的缺陷，預計該模式發(fā)展不會太快。

5.招投標過程透明度和技術壁壘增加

非洲工程承包市場普遍涉及各種復雜的當?shù)匾?guī)章，包括土地建設、技術要求、建筑許可、專業(yè)資格、環(huán)境保護等，對國際工程承包商的資質(zhì)要求和對服務的質(zhì)量標準要求越來越高，將日益成為工程承包企業(yè)進入非洲市場的新的技術壁壘。其中，對我國工程承包企業(yè)影響較大的因素主要有當?shù)氐募夹g標準和資格條件限制，以及多個非洲國家對華簽證政策的趨緊。此外，近年來，非洲工程承包項目招投標過程透明度日益增加，尤以南部非洲表現(xiàn)最為明顯。例如，在莫桑比克(石油天然氣的重要輸出國)，根據(jù)其最近通過的競爭法，新近啟動的石油開采第六輪的招標程序在經(jīng)過議會審批后，招標法的法律文本便不再發(fā)生改變，通過國家石油公司在倫敦向全球企業(yè)發(fā)布招標，對所有企業(yè)一視同仁。南非、博茨瓦納、贊比亞還出臺了一些反壟斷調(diào)查，招投標過程透明度日益增加，暗箱操作趨于減少。

6.市場競爭環(huán)境更加嚴峻，市場多元化發(fā)展戰(zhàn)略為更多企業(yè)采用

近年來，美、日等國也開始加大對非洲國家的貸款規(guī)模與中國爭奪市場，韓國、巴西、土耳其等國承包商在非洲中低端市場與中國的競爭愈加激烈。而中國企業(yè)由于國內(nèi)勞動力成本提高、人民幣升值等因素造成成本優(yōu)勢的日益喪失，企業(yè)業(yè)務模式同質(zhì)化程度高，加之行業(yè)內(nèi)分工合作體系尚未成熟，企業(yè)精細化管理水平不高等因素，企業(yè)競爭優(yōu)勢有所削弱。為了應對日益激烈的競爭，越來越多的工程承包企業(yè)以承建項目為契機，實施非洲市場多元化發(fā)展戰(zhàn)略，進入方式和投資模式日益多元化，日益從設計和建設領域延伸進入投資運營領域，如增加旅游觀光、地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務，從簡單的包工頭變成投資商。

7.安全問題仍將繼續(xù)存在

近年來，非洲大陸政治環(huán)境趨于穩(wěn)定，一些持續(xù)多年的熱點地區(qū)相繼降溫，和平發(fā)展成為非洲國家的共識。不過，總的來說，安全問題依然是工程承包企業(yè)在非洲國家面臨的重要挑戰(zhàn)。在塞拉利昂、剛果(金)、蘇丹、索馬里、安哥拉、尼日利亞北部、尼日爾三角洲地區(qū)以及穆斯林聚居的核心區(qū)域，仍然不時面臨不穩(wěn)定的安全局勢的威脅。此外，非洲復雜的自然地理環(huán)境(非洲地形以高原為主，平均海拔750米，起伏、斷崖、溝壑密布)大大增加了企業(yè)的施工安全風險。不穩(wěn)定的安全局勢，復雜的地形地貌，再加上瘧疾、傷寒、登革熱與艾滋病等疾病高發(fā)，給中國企業(yè)安全施工帶來很大風險，安全無疑是最大的問題。

如何開拓非洲工程承包市場

1.提高國際化思想和能力

目前，國內(nèi)工程承包企業(yè)普遍存在國際化程度較低等問題，如語言能力、思維方式、做事的精細程度以及項目管理能力等，這些都影響著對非工程承包的順利進行。企業(yè)走向非洲，首先在思想上做到國際化，要對非洲東道國的政治、經(jīng)濟、文化和社會等情況有一個全面而詳實的了解，尊重當?shù)匚幕?、遵守當?shù)胤?，學習當?shù)卣Z言，要秉承互利共贏的合作理念，具有風險意識、責任意識和使命意識，積極履行企業(yè)社會責任，遵守國際通行規(guī)則、進行規(guī)范的市場化運作、做合格的當?shù)仄髽I(yè)公民。特別是，在非洲工程承包市場越來越規(guī)范和透明(特別是南部非洲國家)的趨勢下，中國企業(yè)不能抱有一絲一毫的僥幸心理，一定要遵守當?shù)氐姆商貏e是投標制度和法律，遵循國際慣例，向國際承包工程施工標準靠攏。

2.增強風險防范意識

首先，應事先了解當?shù)爻邪袌觯瑢︼L險加以判斷，不盲目進入。如果一國政治上腐敗嚴重，經(jīng)濟上存在結構性問題，社會矛盾頻發(fā)，要考慮當?shù)卣闹Ц赌芰?，避免業(yè)主違約。其次，成立安全風險防控小組，制定安全風險防控措施，準備風險預案，確定每個風險問題的解決方案，嚴格安全規(guī)定，加強門衛(wèi)管理和夜間巡邏。風險發(fā)生時，要依靠機制避免進一步惡化。第三，盡量實行本地化戰(zhàn)略，努力融入當?shù)厣鐣e極履行企業(yè)社會責任。第四，可以考慮到多邊投資擔保機構(MIGA)的成員國肯尼亞、加納、莫桑比克、博茨瓦納、納米比亞、尼日利亞、盧旺達和南非等國進行投資工程承包，降低可能面對的政治及政策上的風險。

3.多方解決融資問題

如前所述，隨著非洲工程市場的發(fā)展，PPP等帶資承包方式越來越普遍, 項目業(yè)主對承包商提出的服務需求的深度和廣度越來越高，要求承包商不僅承擔項目的施工建設，還要負責項目的開發(fā)、規(guī)劃、設計，甚至是運行管理、融資等。承包商的融資能力已經(jīng)成為能否贏得工程項目的重要因素, 也會成為未來的發(fā)展趨勢。一個企業(yè)常常勢單力薄，難以爭取到融資。可以考慮合作解決融資問題，把中國在非眾多企業(yè)相關項目集合在一起，作為一個整體項目去尋找有興趣的金融企業(yè)，以吸引他們的融資支持。也可以考慮設立中非民間基礎設施建設基金或類似的專項資金，負責向對非工程承包、基礎設施建設的中國企業(yè)提供貸款。還可以考慮成立面向對非工程承包企業(yè)的擔保公司，幫助完善對非工程承包企業(yè)的信用體系等。

4.搞好公共關系

由于一些組織的滲透和影響，加之中國企業(yè)本身存在的一些問題，中國企業(yè)在非洲正面臨著趨于不利的輿論環(huán)境，一些非洲國家近年來收緊了對中國人的簽證政策就是一例。因此，企業(yè)進入非洲工程承包市場，應增強與媒體、非政府組織打交道的意識，可以考慮成立公關部，專門負責與媒體打交道，至少與當?shù)匾患颐襟w和非政府組織保持密切合作關系，與媒體記者、編輯等相關人員交朋友。與當?shù)貙I(yè)的公關公司建立合作關系，制定有效的宣傳計劃和組織豐富的宣傳活動，當企業(yè)為當?shù)厣鐣隽撕檬隆⑸剖聲r，要懂得借助媒體的力量宣傳自己，為企業(yè)樹立正面形象。

5.及時跟蹤當?shù)卣A算，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈建設

首先，要關注當?shù)卣A算，重點跟蹤，確保對外經(jīng)營和項目實施有的放矢，可以把重點放在追蹤當?shù)刂醒胝A算和地方政府預算上，認真分析各級政府預算和資金變化情況，及時開展重點項目追蹤;二是通過提前公關，落實在建項目預算資金，為在建項目提供資金支持;三是根據(jù)項目資金變化，控制人員、機械投入規(guī)模和工程實施進度，有效化解經(jīng)營風險。四是要加大與主業(yè)相關的產(chǎn)業(yè)鏈建設，化解外部制約因素。例如，可以利用項目實施的機遇和國內(nèi)一些設計院整合的契機，成立設計咨詢公司，提高企業(yè)在上游勘測設計上的掌控能力，可以建設碴場、鋼廠、門窗廠等，使得產(chǎn)業(yè)鏈建設不斷延伸，在適當時候成立房地產(chǎn)公司等相關公司，開展多元化經(jīng)營，推動承包商向投資商的角色轉換。

6.嚴格合同管理

要設立專門的合同管理部，配備專職的中方法律專業(yè)人員，同時聘請當?shù)刂穆蓭熓聞账瑸槠髽I(yè)提供法律事務服務，最好對外簽訂的各類合同如承包合同、分包合同等具有法律效力的文件，全部由合同管理部統(tǒng)一審定、把關，從源頭上控制經(jīng)營風險。在簽訂合同時應寫明價格調(diào)整條款，還要考慮匯率因素(非洲工程項目一般用當?shù)刎泿胖Ц?，減少價格變動風險和因當?shù)刎泿艊乐刭H值帶來的匯率風險。與中資企業(yè)建立有效聯(lián)系機制，開展國際間交流合作，借鑒先進的管理經(jīng)驗。